在跟老友Methos（五千岁高龄，现存最老的immortal）和Joe Dawson（watcher，负责监视并记录immortals的生活的祕密组织）聚首后，Duncan不但要跟邪恶对抗，在这旅途中还将发掘不死族的起源…糊涂海军 二战结束末期，航行在海上的美军护航驱逐舰科恩布拉特号，接到了日本投降战争结束的消息，此时符合复员的官兵先后离舰，科恩布拉特号舰上最后一位指挥官斯特克勒中尉，则奉命将驱逐舰驶往圣地亚哥港退役。渐渐的，莎拉察觉到了一个惊人的事实，那些隐藏在人们大脑深处的黑暗面，以及人类和人类之间交流的无用和虚伪，令她感到恐惧。

侦探波洛克利被指示试图找到她，但不知道她也是一名警察假如时光倒流 15年前，本·沃克离开了他的女朋友，并放弃了工作，如今的他有着高收入的职业、一个美丽的未婚妻。某天，一群在落难的游客漂流到了这座海岛之上，打破了笼罩在这里的一贯的宁静。

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人物刻画细腻，故事曲折紧凑，语言灵动，悬念和笑点增强了可读性。仁杰（泷本富士子 配音）在父亲的逼迫之下无奈踏上了讨伐魔王的旅途，临行之前，他按照族规去拜访了魔法婆婆（山本圭子 配音），在魔法婆婆的安排下，能够使用咕噜咕噜魔法的少女歌莉（吉田古奈美 配音）成为了仁杰的旅伴，和仁杰恰恰相反，歌莉对勇者的传说有着巨大的憧憬和幻想。